のどかな城下町を荒らし廻る兇盗、赤鞘主水一味。そのほとんどが捕らえられたのですが、肝心の首領赤鞘主水は取り逃してしまいます。城下に貼り出された赤鞘主水の人相書によると、目印は刀の鞘が赤く、左の手首に刀傷、月代をのばした浪人姿の男。赤鞘主水を召し取った者に金百両、訴人した者に五十両の賞金が懸けられることに。 その頃、城下外れの茶屋に領主松平能登守が領内検分のお忍びで現れ、茶店の娘おくにに一目惚れします。しかし所望した茶を持ってきたのは駕籠かきをしている、千鳥足の直作と後ろ向きの弥太。客が領主とは気付かぬまま、互いに気が合い兄弟分の盃を取り交わしますが、よく見ると人相書に似ている。この男まさか…。事件はこの後、次から次へと意外な方向に展開していきます。